证券简称：念念进智能                证券代码：003025      念念进智能成形装备股份有限公司        （浙江省宁波高新区菁华路 699 号）   对于念念进智能成形装备股份有限公司苦求    向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的         第三轮审核问询函的回话             保荐机构（主承销商）              二〇二四年四月  对于念念进智能成形装备股份有限公司苦求向不特定对象刊行      可鬈曲公司债券的第三轮审核问询函的回话 深圳证券走动所：   凭证贵所下发的审核函〔2024〕120012 号《对于念念进智能成形装备股份有 限公司苦求向不特定对象刊行可鬈曲公司债券的第三轮审核问询函》（以下简称 “《问询函》”）的要求，念念进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”、                                    “发 行东说念主”或“念念进智能”）与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国 元证券”），本着用功尽责、敦朴信用的原则，肃穆履行了尽责拜谒义务，针对问 询函干系问题进行了肃穆核查，现回话如下，请予审核。   如无特殊说明，本回话中使用的简称或名词释义与《念念进智能成形装备股份 有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券召募说明书（三次矫正稿）》                                （以下简 称“召募说明书”）一致。本回话中若出现悉数数余数与所列数值总额余数不符 的情况，均为四舍五入所致。   本回话回报中的字体代表以下含义：        问询函所列问题             黑体（不加粗）      对问询函所列问题的回话          宋体（加粗/不加粗） 念念进智能成形装备股份有限公司                                                                                       第三轮审核问询函回话                                                          目         录 念念进智能成形装备股份有限公司                     第三轮审核问询函回话   问题一   刊行东说念主的主贸易务为多工位高速自动冷成形装备和压铸开导的研发、出产和 销售。本次募投款式达产后，将形成年产 100 台多工位精密温热镦智能成形装备 和 80 台一体化大型智能压铸装备的产能。凭证公司问询回话，公司开发了由冷 成形装备向温热镦成形装备的“过渡机型”，即通过在冷成形装备外部配置加热 装配来部分已毕温热镦的加工驱散。2023 年公司“过渡机型”订单金额为 司已完成一台温热镦成形装备样机（SJHBF-502L）的试制；另有一台温热镦成形 装备样机（SJHF-804）正在试制中。   请刊行东说念主补充说明：           （1）对于本次募投款式居品温热镦成形装备，鉴于公司 回报期内仅过渡机型居品已毕销售，请具体分析募投款式居品与过渡机型居品在 出产工艺、期间旨趣等方面的互异，是否存在理解要紧的期间互异；                              （2）鉴于本 次募投款式触及新址品，说明干系居品是否完成中试或者达到同等情状；                                （3）结 合前述分析进一步说明刊行东说念主是否具备实施本次募投款式的才智，是否合适将募 集资金主要投向主业的要求。   请保荐东说念主核查并发标明确办法。   回话：   一、刊行东说念主补充说明   （一）对于本次募投款式居品温热镦成形装备，鉴于公司回报期内仅过渡 机型居品已毕销售，请具体分析募投款式居品与过渡机型居品在出产工艺、技 术旨趣等方面的互异，是否存在理解要紧的期间互异   募投款式居品与过渡机型居品的关系如下图所示： 念念进智能成形装备股份有限公司                                  第三轮审核问询函回话    公司刻下主导居品                过渡机型                  本募居品                                                温热镦成形装备                       冷成形装备+外部加热装配      冷成形装备                                             在冷成形装备基础上整合加热及                     痛点：天然部分已毕温热镦的加          温度限度系统、冷却系统和油水 痛点：冷成形装备难以欢快大       工驱散，但金属原材料受热不均          分离系统等，开发出温热镦成形 尺寸、复杂结构或特殊材质        ，机身部件温度较高，冷却介质          装备 （合金钢、不锈钢等）金属零       润滑油高温下会产生油烟和火焰 部件的加工需求 主邀功能： “ 常温下 ” 批量化   主邀功能：在冷成形装备外部额          主邀功能：“加热情状下”批量 出产金属零部件             外配置加热装配 ， 生 产 大 尺 寸 、   化出产大尺寸、复杂结构或特殊                     复杂结构或特殊材质的金属零部          材质的金属零部件                     件，但自动化程度较低 ?部分机型已毕了入口替代        ?回报期内已毕订单超3,000万元、      ?刊行东说念主参加工信部要紧辩论课 ?期间性能处于国内同类居品领      数目超50台                  题，负责制造程序 先水平                                         ?冲破刻下精密温热镦锻成形装                                             备透澈依赖于入口的场地                                             ?部分机型完成中试，与客户签                                             订销售协议   过渡机型居品系通过在冷成形装备外部配置加热装配来部分已毕温热镦的 加工驱散，由于过渡机型系在冷成形装备的机身外部额外配置加热装配，存在金 属原材料受热不均匀，机身部件温度较高，冷却介质润滑油高温下会产生油烟和 火焰等不及。公司通过陆续的研发干涉，陆续改进加热装配，并在机器里面增设 相应的温度限度系统、冷却系统、油水分离系统等结构部件来已毕机器的安全、 可靠、稳固运转，研发出本次募投款式居品温热镦成形装备。   过渡机型居品是在冷成形装备的外部配置加热装配（公司外购或者客户自行 购置）来对金属原材料进行加热，从而部分已毕温热镦的加工驱散。因此，募投 款式居品与过渡机型居品（即公司现存冷成形装备）主要出产工艺程序均为机械 加工、装配、调试，二者的出产工艺程序如下： 念念进智能成形装备股份有限公司                                      第三轮审核问询函回话                            铸件、锻件、焊合        钣金件                                           其他零部件                            件等（部分外协）  分袂格                 分袂格                      分袂格        试验                        试验                    试验 返修或                 返修或                      返修或          及格                       及格                        及格 退、换货                退、换货                     退、换货        入库                        入库                    入库        领料                        领料                    领料        喷漆                   机械加工                      分袂格                                  试验                  返修或                  及格                  退、换货                                  喷漆                                  装配                                            募投款式居品在装配及调试程序独到：                                            · 加热及温控系统                                            · 冷却系统                                  调试        · 油水分离系统               分袂格                                  试验                                       及格                             制品入库   如上图，相较于过渡机型，在装配及调试程序，温热镦成形装备还需要对加 热及温控系统、冷却系统、油水分离系统等进行安装、调试。总体上来看，二者 均为金属成形装备，在出产工艺方面基本一致，主要出产工艺程序均为机械加工、 装配、调试，二者在出产工艺方面不存在理解要紧的互异。   募投款式居品与过渡机型居品的期间旨趣基本调换：通过加热装配将金属原 材料加热到一定温度后，愚弄送料装配将金属原材料送入各个加工工位，能源装 念念进智能成形装备股份有限公司                  第三轮审核问询函回话 置带动模具对金属原材料进行镦锻（完成多样塑性变形），从而得到所需的金属 零部件。   募投款式居品与过渡机型居品的互异主要体刻下：加热功能的已毕神态以及 由此生息的温度限度、机身及模具冷却以及油水分离等方面。刻下，公司已掌抓 温热镦成形装备独到的加热及温度限度、冷却系统、油水分离系统干系的要害核 心期间。具体情况如下：   （1）加热及温度限度：过渡机型居品是在冷成形装备的外部配置加热装配 对金属原材料进行加热，而募投款式居品（以 SJHBF-502L 为例）是在冷成形装 备基础上通过在机器里面配置电磁感应线圈来对金属原材料进行加热。募投款式 居品在机器里面集成了加热及温度限度系统，可通过电路、传感器和揣测机程序 与机器其他限度系统互联互通，遴荐中频感应加热期间、数字化限度期间，使控 制精度更高，确保加热过程的精确性和均匀性，整个这个词系统实行闭环限度，具有过 压、过流等多种保护功能，出产过程愈加智能化；而过渡机型居品由于加热装配 不成与机身互联互通，因此不具备上述功能，仅能部分已毕温热镦的加工驱散。   （2）冷却系统：过渡机型居品系在冷成形装备外部配置加热装配来加热原 材料，并未单独配置冷却系统，而是愚弄冷成形装备原有的润滑油带走热量从而 进行冷却（油冷）。募投款式居品配置了单独的冷却系统，使用轮回水对机身及 模具进行冷却（水冷），冷却效劳更高，不错更有用地保护机身和模具，从而提 高开导加工质地、延长开导使用寿命。   （3）油水分离系统：过渡机型居品使用“油冷”神态进行冷却，加工过程 不触及水，因此无需配置油水分离系统。募投款式居品使用“水冷”神态进行冷 却，通过对主滑块结构的模块化密封瞎想，使主滑块在蛊卦时，使润滑油耐久往 曲轴标的回流，与冲模处的冷却水处于圮绝情状，从云尔毕资源的轮回愚弄，使 机器加工过程愈加环保。   因此，相较于过渡机型居品，温热镦成形装备在结构瞎想上进行了优化，通 过上述科学、合理和系统性的组件和机械结构瞎想，确保整个组件好像协同职责， 提高全体的集成性和性能好像，更好地限度加热过程和冷却驱散，从而提高零部 件的加工质地。但从期间旨趣来看，二者均是通过加热装配将金属原材料进行加 念念进智能成形装备股份有限公司                 第三轮审核问询函回话 热完成塑性变形的过程，期间旨趣基本调换，仅在已毕神态上存在一定的互异。   综上，募投款式居品与过渡机型居品在出产工艺，期间旨趣等方面不存在明 显要紧的期间互异。   （二）鉴于本次募投款式触及新址品，说明干系居品是否完成中试或者达 到同等情状   通常情况下，公司凭证下旅客户出产的最终居品（零部件样品或图纸），综 合计议模具、原材料、变形过程、工况环境、操作神态等要素，在原有居品的基 础上进行新址品的研发。   若是研发出的新址品样机好像欢快客户的需求，公司将新址品样机销售给客 户；若是不成欢快客户需求，公司对干系样机进行持续的改进直至欢快客户的需 求。若是客户购买多台同种型号的居品（通常情况下不特别 10 台，一般以 1-3 台居多），则公司凭证样机赓续出产相应数目的新址品。公司的新址品研发过程 如下图所示：   凭证工信部、国度发展篡改委于 2024 年 1 月印发《制造业中试翻新发展实 施办法》（以下简称“《实施办法》”），中试是把处在试制阶段的新址品转变到生 产过程的过渡性试验。凭证上述界说并结合公司新址品研发过程，公司新址品研 念念进智能成形装备股份有限公司                      第三轮审核问询函回话 发过程中由“3.样机试制与测试”到“4.1 样机委派”                           （客户仅购买 1 台）或“4.2 小批量出产”（客户购买多台）之间的样机测试过程可界定为“中试”或同等状 态，即测试样机是否能欢快客户需求（出产出客户所需的终局零部件居品）。   收尾刻下，本次募投款式温热镦成形装备居品样机（SJHBF-502L）已完成 试制，已毕了运转过程中的力限度、位置限度、相位限度以及材料的剪切、夹持、 工位传送，并完成了加热系统、冷却系统及温度限度系统等测试，样机运转情状 精良，且已得胜一语气出产高强度外六角螺栓，型号 M42×420（直径 42mm，长度      、分量约 5.5kg。该募投款式居品样机已基本好像欢快下旅客户的平方生 产需求。   宁波市居品食物性量试验辩论院出具了该样机（SJHBF-502L）的《试验报 告》，回报合计该样机的期间参数合适《锻压机械噪声声压级测量法子》（GB/T           《自动冷镦、切边、搓丝机 期间要求》                            （JB/T 1645-2017）、                                            《自动冷 镦机 精度》（JB/T 3589-2020）模范，使用该装备出产的居品合适《温锻冷锻联 合成形锻件 通用期间要求》             （GB/T 29534-2013）模范。                                （因温热镦成形装备尚无 特地的国度/行业模范，且温热镦成形装备在期间旨趣等方面与冷成形装备不存 在要紧互异，因此适用上述模范。）   宁波市居品食物性量试验辩论院是宁波市阛阓监督不竭局直属事迹单元，拥 有 5 个国度级质检中心（包括：国度智能制造装备居品性量监督试验中心），7 个省级质检中心（包括：浙江省数控机械居品性量试验中心），在行业内具有一 定的巨擘性。   收尾本回话出具日，公司已与宁波光力紧固件有限公司（以下简称“宁波光 力”）签署销售协议，协议商定公司以 160 万元的价钱将温热镦成形装备居品样 机（SJHBF-502L）出售给宁波光力。宁波光力主要从事大尺寸紧固件出产制造， 系徐工机械、三一重工等工程机械企业的零部件配套企业，刻下主要以传统红冲 神态出产大尺寸紧固件，自动化出产水平较低且东说念主力资本较高，欲通过引进温热 镦成形装备来提高其自动化水轻柔量入制出东说念主力资本。   综上，本次募投款式温热镦成形装备居品样机（SJHBF-502L）已完成了处 在试制阶段的新址品转变到出产过程的过渡性试验，居品功能与性能已基本达到 念念进智能成形装备股份有限公司                     第三轮审核问询函回话 公司预期计算及客户的要求，取得了宁波市居品食物性量试验辩论院出具《检测 回报》，并与客户坚定了销售协议，已具备批量出产的要求，即该型居品已完成 中试或者达到同等情状。   （三）结合前述分析进一步说明刊行东说念主是否具备实施本次募投款式的才智， 是否合适将召募资金主要投向主业的要求   公司已取得本次募投款式用地并完成了必要的行政审批手续，公司具备实施 本次募投款式所需的东说念主力资源、期间储备、阛阓要求。具体情况如下：   （1）刊行东说念主具备实施本次募投款式的东说念主力资源   经过多年缠绵积存和培养，公司领有一支领有丰富行业教化且稳固的不竭和 研发团队：董事长李忠明具有金属成形装备行业丰富的践诺和不竭教化，现任中 国机械通用零部件工业协会紧固件分会常务理事、第四届天下锻压机械模范化技 术委员会委员、浙江省紧固件行业协会副会长、宁波紧固件工业协会副会长；常 务副总刘永华领有丰富的研发及出产教化，被评为中国机械通用零部件工业协会 成立 30 周年“隆起孝顺东说念主物奖”；期间总监周敏领有丰富的研发及期间不竭教化， 曾获广州市科技逾越一等奖。公司中枢不竭和期间东说念主员从业教化特别 20 年，具 备精良的出产组织教化，建立了教化丰富、底蕴深厚的东说念主才团队。针对本次募投 款式，公司成立了特地的研发团队并持续扩张研发东说念主员，加速推动多工位精密温 热镦智能成形装备研发程度及产业化落地。   公司曾承担工信部的国度科技要紧专项“高级数控机床与基础制造装备”研 究课题(04 专项)之子课题“高速精密多工位冷成形成套装备”的辩论职责，培 养了一批成形装备领域的优秀工程期间东说念主员，积存了丰富成形装备研发、制造经 验，为本次募投款式温热镦成形装备居品的研发、制造打下精良基础。   收尾 2023 年 9 月 30 日，公司成形装备研发期间团队共计 45 东说念主，其中中枢 研发成员具备特别 20 年的成形装备辩论瞎想教化。将来跟着募投款式的竖立和 逐步投产，公司将凭证需要，通过多种神态进一步完善东说念主员配置，为召募资金投 资款式的实施储备充足的东说念主力资源。   （2）刊行东说念主具备实施本次募投款式的期间储备 念念进智能成形装备股份有限公司                               第三轮审核问询函回话      ① 公司在温热镦成形装备领域的期间储备      公司深耕冷成形装备领域二十年，在冷成形装备领域积存了多半的中枢期间， 由于温热镦成形装备是在冷成形基础上通过增多加热及温控系统、冷却水回收系 统、油水分离系统等干系系统而研发的新址品，部分冷成形装备领域中的中枢技 术好像应用到温热镦成形装备中，具体情况如下表所示：        冷成形装备 序号                           与温热镦成形装备期间通用性形色       中枢期间称号                       通过减小机械部件的配合弊端的法子，确保各机构之间的蛊卦                       重复精度保持一致。在主滑块嵌入无弊端滚动轴承，使得主滑                       更，使得装备的精确度更高，稳固性更好，进一步擢升温热镦                       零件的精密度，何况延长了开导和模具的使用寿命。                       愚弄伺服电机传动系统以及限度系统代替传统的机械式输料                       机构，减少了参差的机械式输料传动机构，何况通过东说念主机界面                       平直输入要求长度，输料愈加精确，限度愈加方便，何况缩小                       服务强度，提高效劳。                       在多样调模所需参数的机构中，植入伺服限度单元，通过东说念主机                       界面成就参数，进行自动化疗养，何况按模具类型进行分类记                       忆多样参数，在进行模具更换时，平直调出参数自动疗养，从                       而加速调模期间，提高出产效劳，并进一步缩小服务强度。                       对夹钳传送机构的全体及模块化瞎想篡改，已毕夹钳可翻转 90       多工位配料复合传        度及 180 度并可温热镦件需求翻转纵情角度，同期可转变开、         送期间           闭期间。且通过变更夹钳类型结构，更换凹凸结构式抱钳以及                       橡胶钳结构式，可更大范围的欢快于居品的制作。                       瞎想快速凸轮改变蛊卦周期来加速切料速率，限度外刀座及内                       作用。                       遴荐多种传感器信号处理，监控完满的过程信号，在角度、距                       操作界面，数据参数一目了然。                       遴荐特定的长途限度模块，通过 LAN WLAN 接口，已毕长途控                       制服务，并可长途实时监控机器运转情状。      收尾本回话出具日，公司已赢得与温热镦成形装备干系的专利情况如下：                  专利    取得 序号     专利称号                           期间特质                  类别    神态 念念进智能成形装备股份有限公司                         第三轮审核问询函回话      动加热机构      专利   研发   料加热不均匀，加热期间增多，且在加热过程中，                           由于温度升高，长杆线料材质变软，相互挤压会变                           形碰伤，居品性量够不上模范。本专利提供了一种                           加热均匀、质地好和加热期间可控的热镦长杆自动                           加热机构                           现存的大直径长杆热镦一般是用加热炉火高频加热                           线圈加热后，东说念主工手动拿到压力机上，通过模具完                           成。由于工件重，操作时费时忙碌；另外加热到最                           佳温度后由于东说念主工操作不成实时热镦，使工件加工                           失去最好热镦温度，出现裂纹等铸造颓势；加热时      大 直 径长 杆   发明   自主      自动热镦机      专利   研发                           局部加热不到位，且工件之间弊端不均匀，产生加                           热区温度不均一，影响热镦质地。本发明大直径长                           杆自动热镦机，通过在热镦机上成就自动加热机构                           和油压夹钳机构，达到高效精确的将线料放入模具                           中锻压成形的期间驱散                           现存的负压吸液装配中，吸雾口和导流器内相对低                           压环境和大气环境之间压差小，对液体产生的吸力      旋 涡 式负 压   发明   自主   小，吸液量小。本发明通过瞎想的漩涡式负压吸液      吸液装配       专利   研发   装配，使吸雾口和导流器内与外界大气环境形成较                           大压差，擢升吸液量，质问往进气口输气的期间也                           较短，量入制出能源                           现存的金属加工装配，在高速、强力加工工况要求                           下产生大于油基润滑冷却液沸点的温度，产生许多      高 温 油雾 收   发明   自主      集处理装配      专利   研发                           集处理装配，以达到环保、可靠、安全、量入制出资本                           的主义                           现存期间中，对金属材料在塑性挤压加工或切削加      一 种 气射 流             工时产生的油雾废气的处理，较多遴荐单体离心式      式 三 相油 雾   发明   自主   风机将油雾废气抽出到出产环境外，对生态环境造      流 体 处理 方   专利   研发   成欺凌，同期影响操作家健康，本专利提供一种能      法                    够有用幸免在对金属工件冷却时产生的油雾引起的                           环境欺凌的气射流式三相油雾流体处理法子                           现存期间中，对金属材料在塑性挤压加工或切削加                           工时产生的油雾废气的处理，普遍遴荐单体离心式      一 种 冷镦 机                 发明   自主   风机将油雾废气抽出到出产环境外，将对生态环境                 专利   研发   形成欺凌，本专利提供了一种好像有用驻扎油雾污      雾处理附机                           染环境，且结构约略、职责可靠、功耗小的气射流                           式油雾处理附机      模 具 特殊 检   实用   自主   机器在出产过程中，加工效劳高、速率快，零件数      测机构        新式   研发   量多，模具出现问题时难以快速发现，影响出产， 念念进智能成形装备股份有限公司                            第三轮审核问询函回话                  （正        形成经济亏空，本专利通过成就接近开关以及一个                  在申        短距离迁徙的夹块，已毕对每个冲压周期中模具情                  请发        况的监测，好像实时发现开导问题、实时停机，确                  明专        保安全出产，幸免形成亏空                  利）                            现存期间中，棒料加热需要工东说念主放料之后再由工东说念主       棒 料 一语气 直             进行加热操作，需要工东说念主在高温的职责环境下进行                  实用   自主                  新式   研发       热装配                  种约略、智能的棒料一语气直链式自动加热装配，大                            幅减少东说念主工操作，提高出产效劳                            在镦锻过程中，需要通过机械夹将夹料送到加热盘       加 热 盘推 送   实用   自主   的孔中进行加热，刻下的期间无法准确已毕该驱散，       料机构        新式   研发   本专利能自动完成棒料的安装固定，方便、准确的                            将夹料推送至加热盘                            传统冷镦成形机棒料在镦锻过程中，无需进行加热，                            不错平直遴荐机械手机构夹料传送，而对需要进行                            加热镦锻棒料的油压成形机，原有结构不好像欢快       圆 盘 式棒 料                  实用   自主   需求，本专利为科罚上述期间的不及而提供一种便                  新式   研发   捷、智能的圆盘式棒料一语气自动加热装配，该装配       热装配                            结构约略，自动化程度高，操作方便，安全性高，                            比拟直泄露径的加热区域更长，能加热的期间更多，                            加热驱散好，出产效劳高                            现存的剪切滑块部件遴荐 S 形导板结构，剪切速率                            不恒定，将导致当棒料直径较大时，容易使剪切面                            不够平滑，影响剪切精度，本专利通过提供一种油       油 压 成形 机   实用   自主       剪切机构       新式   研发                            输出，好像使得剪切期间安排愈加合理，不受其他                            机构蛊卦情状的影响，且能源输出舒服恒定，剪切                            精度高                            镦压剪切线材过程中被剪切工件极易发生偏移，降                            低剪切的平整度与精度，同期被剪切工件在剪切完       金 属 成形 机                            成后需要进行汇集，再送到下一个工序进行加工，       被 切 料段 的   实用   自主       剪 刀 夹持 装   新式   研发                            利通过瞎想的金属成形机被切料段的剪刀夹持装       置                            置，擢升镦压剪切线材时料段剪切平整度和精度，                            提高出产效劳                            传统的冷镦加工期间，主要遴荐阴阳模相互冲击挤                            压，对金属工件进行挤压加工，在此过程中，后冲       油 缸 型后 冲   实用   自主       机构         新式   研发                            械零件多，拼装和限度均不方便，本专利提供了一                            种结构约略、限度方便、机械零件少、拼装方便的 念念进智能成形装备股份有限公司                          第三轮审核问询函回话                      油缸型后冲机构 注：发明专利“一种冷镦机气射流式油雾处理附机”亦适用于温热镦成形装备。      除了上述专利外，公司还掌抓油水圮绝机构、冷却水回收等温热镦成形装备 干系的专有期间，此外，还有部分温热镦成形装备干系专利正在陈说中。      ② 公司已科罚温热镦成形装备的主要期间难点      公司历来高度喜爱研发翻新职责，针对本次募投款式，前期已进行多半的技 术研发干涉，刻下研发弘扬较为凯旋。公司已科罚温热镦成形装备的主要期间难 点，具体情况如下： 序号      主要期间难点      公司相应的期间科罚有计算     对应专利/专有期间                     公司自研加热及温控系统， 1、热镦长杆自动加热机构      加热及温度限度：由于温                     通过中频感应加热期间，采 （发明专利）      热镦成形装备职责频率                     取数字化限度期间，在加热   2、大直径长杆自动热镦机      高，温度限度较为复杂，                     过程中限度加热速率和温    （发明专利）      需要对加热期间、功率等                     度梯度，以幸免过度硬化， 3、棒料一语气直链式自动加                     从而影响工件性；同期，数   热装配（实用新式专利）      加热过程中，会使工件表                     字化限度期间使限度精度    4、加热盘推送料机构（实      面产生过深的高温区域，                     更高；整个这个词系统实行闭环控   用新式专利）      导致名义金属组织产生相                     制，具有过压、过流等多种   5、圆盘式棒料一语气自动加      变，进而引起工件硬化。                     保护功能。          热装配（实用新式专利）      冷却系统：温热镦成形装                     公司自研冷却水回收系统，      备在出产过程中对原料进                     通过对温热镦成形装备零      行加热，会给模具、滑块                     件结构的优化瞎想，里面设      和本台等部件带来热量，                     水轮回型腔，各型腔间遴荐      影响开导精度和使用寿                     管路邻接，管路与管路之间      命，需要通过水轮回神态                   冷却水回收期间（专有技      将这些热量带走，达到降                   术）                     鸠合，作念到分开成就，团结      温的驱散。由于温热镦成                     回收，好像使冷却水经过特      形装备本人构造较为复                     定水说念回收至冷却系统，从      杂，是以在此基础上，构                     云尔毕科学、高效的冷却效      建水轮回回路系统愈加复                     果。      杂，且不成与润滑油夹杂。      油水分离：由于温热镦成    公司自研油水分离系统，通      形装备模具安装区域设有    过对主滑块结构的模块化                                    油水圮绝机构（专有期间，                                    专利陈说中）      冷却水有“飞溅”时事，    时，使润滑油耐久往曲轴方      同期在运转时，开导传动    向回流，与动模处的冷却水 念念进智能成形装备股份有限公司                   第三轮审核问询函回话     系统润滑油也有“飞溅”   处于圮绝情状;通过防护装     时事，二者会产生油水混   置与传动系统的圮绝，确保     合，使得润滑油乳化，润   运转时，耐久处于密封状     滑驱散质问，腐蚀零件，   态。     故需要进行油水分隔，避     免“飞溅”时二者夹杂。    ③ 公司参与工信部要紧辩论课题情况    刻下，公司正在参与工信部要紧辩论课题的辩论职责，与中国机械总院集团 北京机电辩论整个限公司、长春理工大学等期间团队开展长远妥洽，奋力于多工 位精密温热镦智能成形装备的期间辩论及产业化实施，优化瞎想多工位温镦成形 开导机身部件、加热系统、控温系统、冷却系统、在线检测和集成限度系统，解 决高温、高冲击载荷、交变应力工况下温热镦成形装备机身刚度保持、定位精度 保持、机构冷却以及温度精确限度问题，研制出适用于航空航天领域钛合金、高 温合金等零部件出产的温热镦成形装备。    国内航空航天高端紧固件成形及装备的期间水平与国际存在较大差距，进击 需要国内干系上风单元进行产学研用妥洽翻新，为已毕我国温热镦成形装备的 “入口替代”，冲破国际期间/开导左右，改变国内金属零部件出产企业依赖入口 开导的近况，擢升我国基础零部件尤其是高端航空航天紧固件的自主保险才智， 具有重要真理。    公司在工信部要紧辩论课题中所承担的任务是温热镦成形装备的研制以及 已毕温热镦成形装备产业化才智的擢升，本次募投款式的竖立和实施是公司承担 该辩论课题任务的重要组成部分，对于凯旋完成该辩论课题任务具有重要的真理。    ④ 本次募投款式居品的中试或达到同等情状情况    本次募投款式温热镦成形装备居品样机（SJHBF-502L）已完成试制，已毕 了运转过程中的力限度、位置限度、相位限度以及材料的剪切、夹持、工位传送， 并完成了加热系统、冷却系统及温度限度系统等测试，样机运转情状精良，且已 得胜一语气出产高强度外六角螺栓，型号 M42×420（直径 42mm，长度 420mm）、 分量约 5.5kg。    收尾本回话出具日，公司已与宁波光力紧固件有限公司（以下简称“宁波光 念念进智能成形装备股份有限公司                  第三轮审核问询函回话 力”）签署销售协议，协议商定公司以 160 万元的价钱将温热镦成形装备居品样 机（SJHBF-502L）出售给宁波光力。宁波光力主要从事大尺寸紧固件出产制造， 系徐工机械、三一重工等工程机械企业的零部件配套企业，刻下主要以传统红冲 压神态出产大尺寸紧固件，自动化、智能化出产水平较低且东说念主力资本较高，欲通 过引进温热镦成形装备来提高其自动化、智能化水轻柔量入制出东说念主力资本。   本次募投款式温热镦成形装备居品样机（SJHBF-502L）已完成了处在试制 阶段的新址品转变到出产过程的过渡性试验，居品功能与性能已基本达到公司预 期计算及客户的要求，并与客户坚定了销售协议，已具备批量出产的要求，即该 型居品已完成中试或达到同等情状。   （3）刊行东说念主具备实施本次募投款式的阛阓要求   ① 温热镦成形装备阛阓空间广大   温热镦成形装备将金属原材料加热到一定温度进行镦制，可出产的金属零部 件在居品尺寸方面更大、在居品结构方面更复杂、在居品材质方面更丰富，一般 用于出产冷成形装备无法出产的复杂金属零部件或替代其他金属零部件加工方 式，如可用于加工合金钢、不锈钢等冷成形难度大、易开裂、制品率低的材料。 刻下，温热镦成形装备主要用于批量化出产紧固件（大尺寸或特殊材质，好像满 足高强度、高精密、高性能紧固件的制造需求）以及轴承套圈、凸轮轴、齿轮、 十字轴、法兰接头等不规定复杂零部件，主要应用于航空航天、风电、工程机械 以过甚他需要大尺寸、结构复杂或特殊材质金属零部件的行业。   公司现存冷成形装备的最大可制零件规格（直径）为 42mm，本次募投款式 最大温热镦成形装备机型（SJHFW-1004）最大可制零件规格为 115mm，本次募 投款式温热镦成形装备不错出产冷成形装备无法出产的规格介于 42mm 与   此外，与冷成形装备应用领域访佛，跟着温热镦成形装备期间的陆续完善和 升级，温热镦成形装备可加工的金属零部件的种类、范围会进一步增多，温热镦 成形装备的应用领域会陆续扩展，卑劣阛阓空间会进一步扩大。   ② 公司具有丰富的下旅客户资源   公司是 A 股首家冷成形装备制造行业的上市公司，具有较强的轮廓实力和较 念念进智能成形装备股份有限公司                  第三轮审核问询函回话 高行业地位，部分多工位中、高端冷成形装备居品已毕了入口替代，居品的部分 期间性能达到或接近国际先进水平，公司多工位冷成形装备产销量在国内位居行 业前哨。本次募投款式温热镦成形装备居品与公司现存冷成形装备居品的卑劣应 用领域高度相通。因此，本次募投款式居品的客户群体和销售渠说念与公司现存业 务的客户群体和销售渠说念基本一致。经过多年的阛阓莳植和拓展，公司居品性量、 性能、售后服务赢得了下旅客户芜俚招供，品牌有名度和阛阓声誉陆续擢升，形 成精良的口碑及品牌影响力，与国表里的主要客户建立并保持了牢固的阛阓关系， 积存了丰富的客户资源，为本次召募资金投资款式的实施奠定了坚实的阛阓和销 售基础。   ③ 国度出台干系政策推动工业领域开导更新 局、阛阓监管总局、金融监管总局等七部委结合印发《推动工业领域开导更新实 施有计算》。该实施有计算提议以下几个方面与本行业密切干系：加速过时低效开导 替代，重心推动工业母机行业更新从戎特别 10 年的机床；更新升级高端先进设 备，重心推动航空行业供应链配套才智竖立；扩张应用智能制造装备，推动数控 机床与基础制造装备等通用智能制造装备更新；加速出产开导绿色化改造，推动 重心用能行业、重心程序扩张应用节能环保绿色装备。募投款式居品温热镦成形 装备属于工业母机，主要用于大尺寸、特殊材质、结构复杂金属零部件的出产， 且具有一定的自动化、智能化和绿色环保的特质，可用于配套出产航空航天领域 的金属零部件。工信部等七部委出台的该实施有计算对于饱读舞卑劣行业更新出产设 备具有积极的影响，为公司温热镦成形装备的阛阓开拓提供了有意的政策复旧。   （1）刊行东说念主主贸易务情况   公司主贸易务为多工位高速自动冷成形装备（行业内也常简称为“冷镦机”、 “冷镦成形装备”、         “冷成形机”）和压铸装备（行业内也常称为“压铸机”）等金 属成形机床的研发、出产与销售。   凭证国度统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所 处行业为“通用开导制造业（C34）”中的“金属成形机床制造（C3422）”。凭证 念念进智能成形装备股份有限公司                 第三轮审核问询函回话 《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业为“通用开导 制造业（C34）”中的“金属加工机械制造（C342）”。   （2）召募资金投向与现存主业具有较强的关联性，合适投向主业要求   本次募投款式居品为温热镦成形装备和压铸装备。从行业分类来看，本次募 投款式与公司现存主贸易务均属于“通用开导制造业（C34）”中的“金属成形机 床制造（C3422）”。本次召募资金投向与现存主贸易务具有较强的关联性，在应 用领域、下旅客户、中枢期间、出产工艺、出产开导、原材料组成等方面均不存 在较大互异。具体分析如下：   ① 温热镦成形装备与冷成形装备具有较强关联性，合适投向主业要求   本次募投款式居品之温热镦成形装备系在现存冷成形装备基础上研发的新 居品，即在冷成形装备的基础上通过增多“加热系统”、                         “冷却系统”等干系装配 来已毕更大尺寸、更大形变、特殊材质（如合金钢、不锈钢等）等冷成形装备无 法出产的金属零部件的自动化出产，是对冷成形装备加工金属零部件范围的蔓延。 不错约略调理为：冷成形装备是在“常温下”批量化镦制金属零部件，而温热镦 成形装备则是在“加热情状下”批量化镦制金属零部件（加热情状下金属的塑性 形变本性更好）。温热镦成形装备与冷成形装备的区别与接洽如下图所示： 念念进智能成形装备股份有限公司                              第三轮审核问询函回话   温热镦成形装备             温热镦、冷镦成形装备            冷镦成形装备  独到过程及期间形色            共用过程及共性期间形色          独到过程及期间形色 愚弄电磁感应线圈                                        通过横向、纵向            棒料                              盘料 对材料进行多段式                                        两组校直轮对盘            加热                              矫直 加热                                              料进行校直                        送料系统愚弄齿轮传动装配                  送料    将一定长度（由齿轮动弹角                        度决定）的材料送入剪切系                        统                          伺服输料限度期间                         愚弄剪切模具将材料堵截                  剪切                           精密切料限度期间              愚弄开导润滑油 通过水轮回神态           冷却                                冷却 带走机器机构部                                远       进行冷却 ( 主 要          （水）                               （油） 冷却模具) (模具、滑块和本                愚弄动模和定模将坯料在一   程 台等部件)的热量         镦锻     定范围内进行镦锻从而产生   控                         一定的形变（愚弄机械手夹   制 通过油水分离系                                应            油水           钳装配将坯料传送至各工位 统对油水分隔，                                用            分离           进行镦锻） 幸免飞溅时二者                                技 夹杂                        精密成形限度期间     术                           伺服调模限度期间                           智能检测限度期间                         多工位配料复合传送期间                         镦锻后愚弄开导里面专用                  出料     的出料轨说念运送至传送带                         ，将居品运送至指定容器   由于冷成形装备是在“常温下”批量化镦制金属零部件，加工范围存在一定 的限定。部分客户在出产缠绵过程中，存在对大尺寸、复杂结构或特殊材质（合 金钢、不锈钢等）金属零部件的加工需求，使用冷成形装备已无法欢快上述金属 零部件的加工需求。为适合客户需求，公司开发了由冷成形装备向温热镦成形装 备的“过渡机型”，即通过在冷成形装备外部配置加热装配来模拟温热镦成形装 备的职责情状，在冷成形装备外部使用加热装配将金属原材料加热后送至冷成形 装备（需配置耐高温的模具）进行各工位加工，以得到所需要的大尺寸、复杂结 构或特殊材质的金属零部件，但上述“过渡机型”存在金属原材料受热不均匀、 机身温度高影响使用寿命、产生油烟不环保等不及。   为了科罚上述问题，公司连年来通过陆续的研发干涉，陆续改进加热装配， 并在机器里面增设温度限度系统以科罚款属原材料受热不均匀问题，通过在机器 念念进智能成形装备股份有限公司                    第三轮审核问询函回话 里面增设冷却系统（轮回水冷却）、油水分离系统来科罚机身温度高、产生油烟 等问题。刻下，上述问题已基本得到科罚，并在样机试制和试样中得到考证，公 司研发的温热镦成形装备已具备产业化的基础。   公司所销售的冷成形装备中包括部分上述“过渡机型”，以 2023 年公司新增 订单为例，“过渡机型”订单金额为 2,380.26 万元、数目为 41 台。   温热镦成形装备与冷成形装备的区别与接洽如下：   原材料组成：两者的主要原材料均为铸件、电器件、锻件、焊合件、钣金件、 铜件、气动元件和轴承等。温热镦成形装备的原材料还包括电磁感应线圈等加热 部件。   出产工艺：两者的主要出产工艺程序为机械加工、装配、调试。由于温热镦 成形装备在冷成形装备基础上增多了加热及温控系统、油水分离系统、冷却系统 等结构，因此温热镦成形装备在装备、调试程序更复杂。   中枢期间：两者在伺服输料限度期间、精密切料限度期间、精密成形限度技 术、伺服调模限度期间、智能检测限度期间、多工位配料复合传送期间和长途控 制应用期间等中枢期间旨趣和工艺方面具有较强的通用性。公司在冷成形装备基 础上加上加热及温度限度、冷却系统和油水分离等温热镦成形所需的特殊工艺环 节后，开发出温热镦成形装备。   出产开导：两者的主要出产开导均为万般加工中心等金属加工开导。由于温 热镦成形装备的体积、分量更大，因此出产开导的期间参数更高，不错“向下兼 容”用于出产冷成形装备。   应用领域：两者均用于万般金属零部件的加工。由于金属原材料在加热情状 下塑性变形本性更好，相较于冷成形装备，温热镦成形装备可出产的金属零部件 在居品尺寸方面更大、在居品结构方面更复杂、在居品材质方面更丰富，一般用 于出产冷成形装备无法出产的复杂金属零部件或替代其他金属零部件加工神态。 冷成形装备的加工精度相对较高，部分镦制后的零件好像平直使用；温热镦成形 装备镦制的零件经过加热后名义通常会产生氧化皮，镦制出来的居品精度相对较 低，一般为毛坯件，需要进行后续加工才能干涉使用。   下旅客户：主要触及汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、 念念进智能成形装备股份有限公司                  第三轮审核问询函回话 军工、航空航天、石油化工、船舶等广漠行业，下旅客户为上述行业配套零部件 出产企业。   从行业发展礼貌来看，冷成形装备出产企业在发展到一定阶段之后，会凭证 期间储备、阛阓需求等情况逐步发展温热镦成形装备。行业内有名企业瑞士哈特 贝尔、日本阪村机械、意大利萨克玛均在冷成形装备的基础上推出了温热镦成形 装备，并当作主贸易务居品之一。因此，公司将本次募投款式居品温热镦成形装 备当作将来主营居品之一，合适行业发展礼貌。   刻下好像出产精密温热镦锻成形装备的齐是国际有名企业，我国精密温热镦 锻成形装备依赖于入口。由于公司在冷成形装备领域积存了丰富的中枢期间和生 产制造教化，且温热镦成形装备存在较大的阛阓需求，连年来公司通过陆续的研 发干涉，已基本掌抓了温热镦成形装备的干系中枢期间，可用于各型号温热镦成 形装备的出产制造。SJHBF-502L 型号募投款式居品已完成中试或达到同等情状， 基本达到公司的预期计算和客户要求，公司已与干系客户坚定了销售协议。   刻下，公司正在参与工信部要紧辩论课题的辩论职责，与中国机械总院集团 北京机电辩论整个限公司、长春理工大学等期间团队开展长远妥洽，奋力于多工 位精密温热镦智能成形装备的期间辩论及产业化实施。   通过本次募投款式的实施和工信部要紧课题的辩论职责，将为公司温热镦成 形装备的凯旋投产奠定精良的基础，为已毕我国温热镦成形装备的“入口替代”， 冲破国际期间/开导左右，改变国内金属零部件出产企业依赖入口开导的近况， 擢升我国基础零部件尤其是高端航空航天紧固件的自主保险才智，具有重要真理。   要而言之，本次募投款式温热镦成形装备居品与现存居品冷成形装备密切相 关，两者均为金属成形机床，均用于出产万般金属零部件，在原材料组成、出产 工艺、中枢期间、出产开导、应用领域、下旅客户群体等方面均具有高度的相通 性或相通性，在业务上具有高度协同性，适合了行业发展趋势和卑劣阛阓需求， 本次募投款式温热镦成形装备居品合适召募资金投向主业的要求。   ② 压铸装备系公司现存主要居品之一，合适投向主业要求   本次募投款式压铸装备锁模力范围为 400 吨～7,200 吨，公司现存业务具备 锁模力 4,500 吨以下压铸装备的出产才智。本次募投款式共配置 80 台压铸装备 念念进智能成形装备股份有限公司                   第三轮审核问询函回话 产能，其中：锁模力范围 400 吨～4,500 吨的压铸装备 77 台，系对现存压铸装 备产能的扩产；锁模力特别 4,500 吨的压铸装备 3 台，系对现存压铸装备的进一 步升级（锁模力越大，可压铸的金属零部件尺寸越大、结构越复杂）。   刻下，公司现存业务以冷成形装备为主，压铸装备业务相对较小。由于产能 受限，且冷成形装备全体毛利率更高，公司制定了以冷成形装备为主导居品的经 营策略，在产能分拨上优先保证冷成形装备的出产委派，从而主动压缩了压铸装 备的业务界限。但压铸装备一直是公司的主要居品之一，且公司合计压铸装备业 务将来具有精良的发展远景，是以耐久保留必要的压铸装备业务界限，以便为未 来发展压铸业务保持一定的出产才智、期间储备、东说念主才储备和客户基础。跟着近 年来压铸装备尤其是大型压铸装备阛阓需求的陆续增长，行业内广漠企业正陆续 扩张压铸装备产能。为把抓行业发展机遇，公司拟通过本次募投款式的实施扩大 压铸业务界限，为公司将来事迹的持续增长奠定基础。   因此，本次募投款式的实施，使公司具备锁模力更大的压铸装备出产才智， 进一步夯实公司主贸易务发展基础，合适公司全体发展策略和产业发展趋势，符 合召募资金主要投向主业的要求。   ③ 本次募投款式产能与现存产能之间存在一定的替代性   本次募投款式新增产能主要体现为新增出产开导的金属加工才智，本次募投 款式新增出产开导主要为万般加工中心、大型行车等。加工中心、大型行车属于 通用开导，在加工一定尺寸范围和一定精度范围内的金属零部件上具有一定的通 用性。   本次募投款式居品多为大型机器，其体积和分量更大、零部件加工要求更高， 本次募投款式主要针对出产大型机器瞎想建造厂房、配置出产开导，相较于公司 现存出产厂房，本次募投项生疏产厂房的空间更大、地基稳固性更高，加工中心 职责台最大承重分量更大，行车等起重开导的最大起升高度、最大起升分量等更 高，均可“向下兼容”用于出产中小机型居品。因此，本次募投款式新增产能对 公司现存产能具有替代性。   假定在本次募投款式温热镦成形装备和超大型压铸装备新增产能未得到充 分消化的情况下，公司可将本次募投款式部分新增产能用于出产现存的冷成形装 念念进智能成形装备股份有限公司                 第三轮审核问询函回话 备和压铸装备，且不错凭证订单情况将弥散产能在冷成形装备和压铸装备之间进 行分拨，以驻扎产能闲置。在本次募投款式温热镦成形装备和超大型压铸装备无 法研发得胜或无法取得客户招供并已毕销售等顶点不利情况下，本次募投款式可 视为对公司现存产能的扩产。   二、中介机构核查程序及核查办法   （一）核查过程   保荐机构践诺了以下核查程序： 在出产工艺、期间旨趣等方面的互异，了解二者是否存在理解要紧的期间互异； 试”情况的说明》，了解本次募投款式干系居品是否完成中试或者达到同等情状； 情况，访谈了刊行东说念主联系负责东说念主，盘考了本次募投款式居品研发程度，了解募投 款式投向主业的情况。   （二）核查办法   经核查，保荐机构合计： 要紧的期间互异； 的预期计算，完成了该型居品的中试或达到同等情状，并与干系客户坚定了销售 协议。 要求。   （以下无正文） 念念进智能成形装备股份有限公司                第三轮审核问询函回话   （本页无正文，为《对于念念进智能成形装备股份有限公司苦求向不特定对象 刊行可鬈曲公司债券的第三轮审核问询函的回话》之签章页）                       念念进智能成形装备股份有限公司                               年   月   日 念念进智能成形装备股份有限公司                      第三轮审核问询函回话                  刊行东说念主董事长声明   本东说念主当作念念进智能成形装备股份有限公司的董事长，现就本次审核问询函回 复回报闪耀声明如下：   “本东说念主已肃穆阅读念念进智能成形装备股份有限公司本次审核问询函回话报 告的一齐实质，说明本次审核问询函回话回报不存在无理纪录、误导性阐述或者 要紧遗漏，并对上述文献的真正性、准确性、完满性承担相应法律任。”                    刊行东说念主董事长：                                 李忠明                          念念进智能成形装备股份有限公司                                 年     月   日 念念进智能成形装备股份有限公司                  第三轮审核问询函回话   （本页无正文，系《对于念念进智能成形装备股份有限公司苦求向不特定对象 刊行可鬈曲公司债券的第三轮审核问询函的回话》之签章页） 保荐代表东说念主：              束学岭        吴   健                             国元证券股份有限公司                                 年   月   日 念念进智能成形装备股份有限公司             第三轮审核问询函回话              保荐机构法定代表东说念主声明   本东说念主已肃穆阅读念念进智能成形装备股份有限公司苦求向不特定对象刊行可 鬈曲公司债券的审核问询函回话回报的一齐实质，了解回报触及问题的核查过程、 本公司的内核和风险限渡过程，说明本公司按照用功尽责原则履行核查程序，本 回话回报不存在无理纪录、误导性阐述或者要紧遗漏,并对上述文献的真正性、 准确性、完满性、实时性承担相应法律包袱。 法定代表东说念主/董事长签名：                  沈和付                         国元证券股份有限公司                            年   月   日